日本ＫＦＣホールディングス株式会社（証券コード：9873）の普通株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

関係各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　                   　

2024年7月10日
カーライル・ジャパン・エルエルシー

日本ＫＦＣホールディングス株式会社（証券コード：9873）の普通株式に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ

ー国内外食業界におけるリーディングカンパニーへの飛躍的な成長を共に目指すー

グローバル投資会社であるカーライル（NASDAQ: CG）が間接的に発行済株式の全てを所有する株式会社クリスピーは、日本ＫＦＣホールディングス株式会社（東京証券取引所スタンダード市場、証券コード：9873、以下、その子会社・関連会社を含めて「日本ＫＦＣグループ」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）による公開買付けにより取得することを決定し、2024年5月21日より公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2024年7月9日をもって終了し、成立しましたので、お知らせいたします。

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カーライルは、本公開買付け、それに引き続き行われるスクイーズアウト手続及び三菱商事株式会社が所有する日本ＫＦＣホールディングス株式の自己株式取得により、日本ＫＦＣホールディングスを非公開化し、2024年9月下旬までに100％の株式を所有することとなる予定です。

日本ＫＦＣグループは、5.5万店以上を有する世界最大のレストラン・チェーン企業である米国ヤム・ブランズ傘下のKFC Asia Franchise Pte. Ltd.との間のマスターフランチャイズ契約に基づいて、「ケンタッキーフライドチキン」を運営しています。

カーライルは、外食・食品・コンシューマー分野への豊富な投資実績を踏まえて、日本ＫＦＣグループのブランド、実績、成長性を高く評価しています。今後、日本ＫＦＣグループの事業の成長に向けて、同グループの経営陣とともに、①積極的な出店戦略の実行、②メニューの多様化・チャネル拡大による店舗当たり売上の成長加速、③デジタルの強化に向けた戦略的投資、といった施策に取り組んでまいります。

本公開買付けの成立を受けて、カーライルの日本共同代表兼マネージング ディレクターである富岡隆臣は、「多くの株主の皆様に本公開買付けに応募いただいたことを、たいへん嬉しく思います。ヤム・ブランズ及び日本ＫＦＣグループと手を携えて、顧客の皆様の期待に応える美味しく高い品質の商品と優れたサービスの提供を継続するとともに、日本における『ケンタッキーフライドチキン』という素晴らしいブランドのさらなる成長を実現することをとても楽しみにしています。」とコメントしています。

また、米国ヤム・ブランズのKFC Asia Pacificのマネージング ディレクターであるリチャード・ウォリスは、「クイックサービスレストランにおけるグローバル・フランチャイズ事業の運営について卓越した実績を持つカーライルの素晴らしいチームと協働できることをたいへん嬉しく思っています。私たちは、日本における『ケンタッキーフライドチキン』のさらなる成長を実現することにコミットしています。」とコメントしています。

カーライルの日本におけるバイアウト投資のプラットフォームは、2000年以来、約40件、総額4,500億円を超えるプライベート・エクイティ投資を行ってきました。投資先の日本企業に対して事業変革と持続的な成長をもたらしてきた実績を有し、日本経済にも貢献しています。

また、カーライルは、グローバル及びアジア地域において、クイックサービスレストラン・フランチャイズを含む外食・食品・コンシューマー分野への豊富な投資実績を有しています。日本における同分野への投資実績としては、チムニー株式会社、株式会社おやつカンパニー、オリオンビール株式会社などが挙げられます。

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カーライルについて
カーライル（NASDAQ: CG)は、深い業界知識を有し、グローバルに展開する投資会社で、「グローバル・プライベート・エクイティ」「グローバル・クレジット」「グローバル・インベストメント・ソリューションズ」の3つの事業分野で投資活動を展開しています。カーライルの目的は、関連する投資家、投資先企業、社会の為に賢明な投資を⾏い、価値を創造することであり、2024年3月末時点の運用資産は総額で約4,250 億ドルに上ります。現在、世界4 ⼤陸の28 拠点に2,200 名以上の社員を擁しています。
詳しくは、www.carlyle.com をご覧ください。また、LinkedIn やXでカーライルをフォローしてください。

【本件に関するお問い合わせ先】
カーライル広報代理：
ブランズウィック・グループ　宇井理人、大山丈二
電話番号：090-6538-2109 / 080-7340-1015
Email：carlylejp@brunswickgroup.com